Što je izlazna faktura?
Izlazna faktura (račun) je svaka faktura izdana s tvoje strane kojom naplaćuješ usluge/proizvode koje pružaš. Elementi koje faktura mora sadržavati su propisani zakonom, a ovise o tome je li faktura za gotovinski ili bezgotovinski promet te statusu poreznog obveznika.
Unos izlazne fakture u Fakturku
Postupak unosa fakture pokušali smo što više automatizirati kako bi uštedjeli vrijeme svojim korisnicima. Da bi mogao unijeti izlaznu fakturu, prvo što moraš napraviti je iz ponuđenih kategorija s lijeve strane na početnoj stranici Fakturka odabrati „Fakture“.
Za kreiranje nove izlazne fakture klikni na „Unos nove fakture“ u gornjem desnom kutu.
Unos se sastoji od 5 koraka, a to su:
- Klijent
- Podaci
- Usluge/proizvodi
- Ostalo
- Pregledaj & spremi
Klijent
Kako bi mogao pristupiti ostalim koracima, prvo moraš odabrati klijenta za kojeg pišeš fakturu. Klijenta možeš odabrati iz ponuđenog izbornika, ako si ga već upisao u sustav. U slučaju da se radi o novom klijentu, možeš ga upisati i kroz izlaznu fakturu.
Unos novog klijenta kroz izlaznu fakturu
Klikom na opciju za unos novog klijenta u gornjem desnom kutu otvaraju se polja s podacima koje bi trebao ispuniti kako bi mogao napisati fakturu.
Prvo odabireš tip klijenta koji može biti pravna osoba, obrt ili privatna/fizička osoba.
Sljedeći podatak je OIB. Ako je klijent pravna osoba, upisivanjem OIB-a će Fakturko povući ostale podatke iz sudskog registra.
Zatim upisuješ naziv klijenta, podatke o adresi te e-mail klijenta. Kod države postoji dodatna opcija, odnosno, možeš označiti je li klijent inozeman. Ovaj dio je bitan jer po tome Fakturko određuje hoće li na fakturi ispisati OIB ili VAT ID.
Ovisno o tipu klijenta, neki podaci su obavezni (označeni zvijezdicom) dok druge ne moraš ispuniti.
Sve upisane podatke možeš u svakom trenutku urediti u kategoriji „Klijenti“.
Ako si upisao sve podatke koje si htio/htjela, možeš kliknuti na „Spremi“.
Upisani klijent će se prikazati kao odabrani za unos fakture, a podatke koje si upisao/la će se prikazivati na fakturi.
Ovisno o tipu klijenta i tvojim postavkama, Fakturko automatski odlučuje hoće li se kreirati:
- fiskalna faktura - za privatne osobe,
- eRačun - za pravne subjekte u Hrvatskoj ako si u sustavu PDV-a
- obična transakcijska faktura - za inozemne pravne subjekte ili pravne subjekte u Hrvatskoj ako nisi u sustavu PDV-a.
Kada odabereš klijenta, ispisat će se koja vrsta fakture će se kreirati te AMS status ako je u pitanju pravni subjekt iz Hrvatske.
Podaci
Kada su podaci o fakturi u pitanju, prvo moraš odabrati tip fakture. Ovisno o potrebama i vrsti fakture, odabrat ćeš običnu, storno, fakturu za avansnu uplatu ili finalnu fakturu.
Broj fakture se automatski generira redom i nije ga moguće mijenjati. Ako imaš više poslovnih prostora i/ili naplatnih uređaja s istim omogućenim nizom (fiskalni ili transakcijski), možeš odabrati u koji od njih faktura pripada.
Datum fakture se također automatski upisuje kao današnji dan i trenutno vrijeme.
Dospijeće plaćanja se samo ispunjuje ovisno o tome koji si broj dana odabrao kao zadani u postavkama faktura, no možeš ga promijeniti klikom na datum i odabirom iz kalendara.
Datum isporuke će uvijek biti prazan. Ako je isti kao i dan fakture, možeš ga i ostaviti praznim. No, u slučaju kada se datum fakture i datum isporuke razlikuju, možeš ga odabrati iz kalendara koji se pojavi klikom na prazno polje. Datum isporuke se koristi kao i datum nastanka porezne obveze.
Sljedeći podaci se odnose na uplatu fakture.
Prvo biraš IBAN koji će se prikazivati na fakturi u slučaju da imaš više transakcijskih računa. Ako ovdje ne odabereš ništa, na fakturi će se ispisati IBAN-i svih upisanih transakcijskih računa.
Zatim biraš model i poziv na broj. Za poziv na broj se automatski upisuje broj fakture, no možeš ga promijeniti.
Ako želiš da se na računu ispiše i QR kod/barkod za plaćanje, možeš označiti tu opciju.
Osim podataka o fakturi i uplati, prikazat će ti se i tvoji podaci koji će se na njoj ispisati.
Usluge/proizvodi
U ovom koraku upisuješ usluge/proizvode koje pružaš klijentu.
Klikom na „Dodaj novu uslugu/proizvod“ otvaraju se polja za informacije o usluzi/proizvodu koji prodaješ.
S lijeve strane su dva polja. U prvo polje upisuješ naziv usluge, a u polje ispod opis usluge. Ako imaš upisane usluge/proizvode s lagerom, kroz kategoriju Usluge/proizvodi tada proizvode pretražuješ po šifri kako bi se ispravno pratilo stanje lagera. Ako lager nemaš, upisivanjem par slova usluge/proizvoda u naziv, Fakturko će ti ponuditi listu usluga s prethodno unesenih faktura koje možeš odabrati za trenutnu fakturu.
Klikom na Sažetak fakture, u gornjem desnom kutu, otvorit će se najbitniji podaci fakture koju kreiraš. Ako želiš da se to uvijek prikazuje, možeš to i označiti na dnu sažetka.
U dijelu postavka koji se odnose na podatke o tvrtki tražit će te da odabereš postotak PDV-a tvrtke i taj postotak će biti upisan automatski kod upisivanja proizvoda/usluga, ali ga i možeš mijenjati prilikom pisanja fakture. Ako se radi o posebnom načinu oporezivanja, to možeš odabrati u polju Posebni porezni režim.
Svaki proizvod/usluga mora imati količinu i neku mjeru. Komad se automatski odabire, no klikom na to polje otvara se izbornik iz kojeg možeš odabrati jednu od ponuđenih mjera.
Cijena se upisuje za jedan proizvod/uslugu, a ovisno o upisanoj količini, Fakturko će izračunati ukupnu cijenu koja će se ispisati u polje Ukupno s rabatom.
Koju god opciju odabrao/la, ako daješ rabat na usluge/proizvode, njega upišeš u polje Rabat u obliku postotka, a Fakturko će izračunati novu ukupnu cijenu s rabatom.
Polje Ukupno s rabatom ne možeš mijenjati ni u njega nešto upisivati, ono se mijenja automatski upisivanjem podataka o cijeni usluge/proizvoda.
Ako ima više proizvoda/usluga na fakturi, nove dodaješ istim ovim postupkom.
Dodavanjem proizvoda/usluga, mijenjat će se financijski podaci s desne strane ekrana pa možeš vidjeti i ukupnu cifru fakture s PDV-om (ako ga ima).
Ispod popisa usluga/proizvoda možeš na razini fakture uključiti popust ili trošak. Popust se upisuje u obliku konkretnog iznosa s razlogom popusta. Trošak se odnosi na PPMV ili na boravišnu pristojbu i upisuje se u obliku konkretnog iznosa.
Fakture koje se ponavljaju
Kada imaš klijenta koji svaki mjesec koristi tvoje usluge/proizvode ili više klijenata kojima šalješ iste usluge/proizvode na fakturi, pisanje fakture može biti još jednostavnije.
Niže na stranici će ti se prikazati prethodno unesene fakture. Možeš pregledati fakture po klijentu ili sve prethodno upisane fakture. Popis se sastoji od broja fakture, klijenta, datuma kojeg je izdana te iznosa.
Klikom na broj fakture, automatski će se dodati usluge/proizvodi iz te fakture u ovu koju pišeš. Te podatke možeš urediti i prilagoditi po potrebi.
Ako nisi siguran/na koje su točno stavke bile na kojoj fakturi, prelaskom miša preko broja fakture prikazat će ti se njezine stavke.
Ostalo
Ovaj korak sastoji se od još nekoliko opcija.
Prva opcija je jezik fakture. Za sada je osim hrvatskog, dostupan engleski i njemački jezik. Faktura mora biti na hrvatskom, ali će odabirom drugog jezika, uz hrvatske nazive biti dodani i pripadajući nazivi na odabranom jeziku (npr. račun / invoice).
Ostali podaci uključuju tekstove na računu (upisane u Postavkama faktura i dokumenata). Ako ako osim njih imaš neku dodatnu napomenu koja bi se trebala prikazivati samo na ovaj fakturi, možeš ju upisati pod „Dodatna napomena“.
Treća opcija koja se nudi u ovom koraku je odabir izgleda fakture (odabir ovisi o paketu koji se koristi). Trenutno je dostupno šest templatea za izgled fakture, no radimo na novima. Čim budu gotovi bit će dostupni za korištenje.
Ako uz račun trebaš poslati neke dodatne dokumente, pod Upload dokumenata ih možeš odabrati sa svog računala.
Ako kreiraš eRačun koji mora imati navedene reference, na kraju ovog koraka ih možeš upisati.
Pregledaj & spremi
S obzirom da se eRačuni i fiskalne fakture nakon spremanja ne mogu više mijenjati, ovaj korak služi da prekontroliraš sve podatke na fakturi.
Ako su svi podaci upisani i točni, možeš kliknuti na „Spremi fakturu“.
Kada se kreira eRačun, on se preko informacijskih posrednika automatski šalje nakon spremanja. No, ako se radi o nekoj drugoj vrsti fakture, nju moraš poslati klijentu. To možeš napraviti iz Fakturka ili preuzeti PDF i poslati s vlastitog emaila.
Ako i dalje imaš nekih pitanja ili nejasnoća, možeš nas kontaktirati kroz korisničku podršku u Fakturku, mailom na podrska@fakturko.hr ili telefonski na 095 202 0004.
