Nova ažuriranja u Fakturku: dodatni dokumenti, slanje e-mailom, predlošci i eIzvještavanje
U najnovijem ažuriranju Fakturka dobili ste više fleksibilnosti pri slanju dokumenata klijentima, mogućnost prilaganja dodatnih datoteka uz ponude i generičke dokumente, precizniji ispis stavki u PDF predlošcima te brže eIzvještavanje o naplati eRačuna.
Dodatni dokumenti u ponudama i generičkim dokumentima
U ponudama i generičkim dokumentima sada možete uz glavni PDF priložiti i dodatne datoteke — npr. specifikacije, skice, ugovore, potvrde ili druge prateće materijale koje klijent treba dobiti zajedno s dokumentom.
Što to znači u praksi
- Prilikom izrade ili uređivanja ponude/generičkog dokumenta dostupna je sekcija Upload dokumenta.
- Podržani formati: PDF, JPG, JPEG i PNG.
- Maksimalna veličina po datoteci: 10 MB.
- Za svaku datoteku možete unijeti naziv dokumenta i opis dokumenta (opis je opcionalan).
- Već uploadane datoteke možete pregledati, otvoriti i po potrebi obrisati prije slanja dokumenta.
Kod slanja eRačuna
Ako ponudu ili generički dokument šaljete kao eRačun, dodatni dokumenti mogu biti uključeni u strukturirano slanje preko informacijskog posrednika.
Za eRačune se koriste standardni meta podaci priloga (BG-24 / BT-122 naziv i BT-123 opis), što olakšava usklađenost s formalnim zahtjevima strukturiranog dokumenta.
Kada je korisno
- kod ponuda s tehničkom specifikacijom ili prilogom ugovora,
- kod generičkih dokumenata koji imaju više pratećih datoteka,
- kad klijentu ne želite slati samo jedan PDF, nego cjelovit paket dokumentacije.
Način slanja dokumenata iz Fakturka
U postavkama računa sada možete odabrati hoće li se PDF dokumenti klijentima slati kao link za preuzimanje ili kao privitak u e-mailu. Postavka vrijedi za slanje dokumenata iz Fakturka putem e-maila (fakture, ponude, generički dokumenti i sl.).
Gdje se postavlja
- Otvorite Postavke računa.
- Idite na karticu Postavke slanja dokumenata.
- Pod Način slanja PDF-a dokumenata odaberite jednu od opcija:
Kao link
Klijent prima e-mail s poveznicom za pregled i preuzimanje PDF-a. Ovo je dosadašnji način rada u Fakturku.
Kao privitak - Preporučeno
PDF se šalje izravno u privitku e-maila. Klijent odmah dobiva dokument bez dodatnog klika. U aplikaciji je ovo označeno kao sigurniji način jer e-mailovi s linkom ponekad završe u spam folderu.
Važna napomena
Ova postavka odnosi se na klasično slanje PDF-a e-mailom iz Fakturka. eRačuni i dalje idu prema informacijskom posredniku (npr. Pondi) i dalje prema klijentu kroz kanal eRačuna — to nije isto što i običan e-mail s privitkom.
U istoj kartici i dalje možete podesiti e-mail pošiljatelja, ime i prezime pošiljatelja te zadane tekstove poruka za fakture i ponude.
Predlošci: stavke se više ne grupiraju po nazivu
Ažurirani su PDF predlošci za fakture, ponude, otpremnice i generičke dokumente. Ranije su se stavke s istim nazivom mogle grupirati i prikazivati zajedno na PDF-u. Sada se svaka stavka ispisuje redom kako je bila unesena prilikom kreiranja dokumenta.
Što se promijenilo
- Stavke se više ne spajaju samo zato što imaju isti naziv.
- Redoslijed na PDF-u odgovara redoslijedu unosa u formi.
Zašto je to važno
Ova promjena posebno pomaže kada:
- imate više stavki s istim ili sličnim nazivom, ali različitim opisom, cijenom ili količinom,
- koristite satnicu ili detaljne opise rada,
- želite da PDF točno odražava strukturu koju ste unijeli, bez automatskog spajanja redaka.
Nakon ažuriranja preporučujemo da otvorite PDF pregled jedne postojeće ponude ili fakture i provjerite izgled stavki prije slanja klijentu.
eIzvještavanje o naplati — brži rad modula
Optimiziran je modul za eIzvještavanje o naplati eRačuna. Kod evidentiranja uplate na eRačunu sustav bi sada trebao brže poslati prijavu prema ePoslovanju i Poreznoj upravi.
Kako modul radi
Kada na eRačunu evidentirate uplatu, Fakturko može automatski poslati zahtjev za eIzvještavanje o naplati prema API-ju informacijskog posrednika.
- Uplata se evidentira na fakturi kao i dosad.
- Ako je riječ o eRačunu s valjanim ePoslovanje Document ID-om, sustav pokušava poslati eIzvještavanje.
- U sučelju možete odabrati tip plaćanja za eIzvještavanje: transakcijski račun (T), obračunsko plaćanje (O) ili ostalo (Z).
- Status zahtjeva možete kasnije provjeriti u detaljima eRačuna.
Ispravak pogrešne uplate
Ako ste pogrešno evidentirali uplatu, u aplikaciji je predviđen postupak ispravka:
- unesite storno uplatu s istim iznosom u minusu,
- zatim unesite novu ispravnu uplatu.
Što provjeriti ako eIzvještavanje ne prođe
- je li postavljen API ključ za ePoslovanje u postavkama,
- ima li faktura ePoslovanje Document ID (u sučelju ePoslovanja),
- je li faktura stvarno poslana kao eRačun,
- jesu li iznos i datum uplate ispravno uneseni.
Kratki pregled promjena
| Promjena | Što dobivate |
|---|---|
| Dodatni dokumenti | Prilozi uz ponude i generičke dokumente, s nazivom i opisom; podrška za eRačun slanje |
| Način slanja e-maila | PDF kao link ili privitak — postavka u Postavkama slanja dokumenata |
| Predlošci | Stavke se ispisuju redom unosa, bez grupiranja po nazivu |
| eIzvještavanje o naplati | Brži modul za prijavu naplate eRačuna i pregled statusa |
Ako trebate pomoć oko postavljanja slanja dokumenata, priloga ili eIzvještavanja, kao i uvijek, javite se Fakturko korisničkoj podršci.
